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【机构策略透析】这家网游股获机构“强烈推荐

  广证恒生证券研究所研报认为公司在A股龙头地位继续增强,研运稳定推进抗风险力强,预测公司19-21年归母净利润为19.19/24.27/30.13亿元,对应EPS为0.90/1.14/1.42元/股,对应PE为14/11/9倍,结合公司实行6亿元不超过15元/股的回购,股价仍有安全垫;公司各项业务成长稳定,待产品成熟有望释放利润,维持强烈推荐评级。

  另外,根据公司一季报业绩披露来看,2019年一季报每股收益0.15元,净利润1010.19万元,同比去年增长124.54%。业绩大幅增加,招商证券预计公司2019-2021年归母净利润分别为0.42亿元、0.73亿元和1.04亿元,对应市盈率分别为58.7倍、33.6倍和23.6倍。首次覆盖给予“强烈推荐-A”评级!看好公司作为企业级服务平台,长期伴随行业成长,多维度参与到中小企业的发展。

  关于2018年公司净利润下滑,主要由于子公司上海墨鹍确认了业绩补偿收益及商誉减值损失,2018归属于上市公司股东的净利润减少5.06亿,压制净利润释放。而2019年一季度营收继续超预期,受汽车主业剥离影响,毛利率提升16pct至87.6%,同时受新游戏投入加大的影响,销售费用率同比大幅提升33.7pct至65.9%,待游戏成熟后续有望贡献业绩弹性。

  三七互娱公司发布2018年年度报告,实现营收76.33亿元,同比增长23.33%,实现归母净利润10.09亿元,同比下降37.77%;2019年Q1实现营收32.47亿元,同比增长95.5%,实现归母净利润4.5亿元,同比增长10.8%。

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